Episódio 13 - Flecha no Umbral

Sinopse: Rick e o Governador se encontram cara-a-cara num galpão para negociar suas diferenças. Enquanto Andrea, Daryl, Hershel, Martinez, e Milton esperam do lado de fora, Beth, Carl, Carol, Glenn, Maggie, Merle, e Michonne permanecem na prisão. Depois de Daryl e Martinez interagirem disputando quem mataria um zumbi e depois fumarem um cigarro, e Milton e Hershel interagirem com interesses similares, Andrea entra no galpão para tentar encorajar um acordo entre o Governador e Rick. Sua tentativa falha; ambos pedem que ela se retire. O Governador oferece a Rick uma difícil escolha: entregar Michonne a ele, ou o Governador e seus homens matam todos na prisão. O Governador dá a Rick dois dias para pensar. Rick, Hershel e Daryl voltam para a prisão, enquanto Andrea prefere ficar com o Governador. Rick - que assume que o Governador irá matar todos, independente se entregar Michonne ou não - não diz ao grupo sobre a escolha que tem que tomar, ao invés disso, diz ao grupo para se preparar para uma guerra, pois o Governador quer todos mortos. De volta à Woodbury, o Governador revela seu plano de matar todo o grupo da prisão, exceto Michonne. Rick confessa a Hershel a proposta que o Governador fez, Hershel afirma que Michonne conquistou seu lugar no grupo e pergunta porque Rick está contando aquilo a ele. Rick responde: "Esperava que você pudesse me fazer mudar de ideia".