Sinopse: Um helicóptero com soldados do exército cai e Andrea e Michonne correm para socorrê-los. Elas se escondem ao perceber a presença de outros sobreviventes que matam um civil sem piedade. Andrea passa mal e elas são capturadas. Ao acordar, Andrea reencontra Merle Dixon, irmão de Daryl, e ele insiste que ela o ajude a achar seu irmão. Um homem intitulado "Governador" se apresenta e elas desconfiam de seu caráter. Então, ele os leva para conhecer a cidade que levantou para se refugiar dos zumbis: Woodbury. Andrea e Michonne são acolhidas pela população. O Governador descobre que ainda existem mais soldados vivos. Michonne insiste que Andrea não deve confiar em ninguém e quer ir embora. O Governador arma uma emboscada e consegue armas e alimentos matando cada soldado que ainda estava vivo, depois se exibe para a população. Ao entrar em casa, senta-se em sua poltrona e admira seu aquário com cabeças humanas.